перейти к содержанию журнала №12 (237), Декабрь 2016г.   перейти к содержанию журнала №04 (234), Апрель 2016г.   перейти к содержанию журнала №02 (233), Февраль 2016г.   перейти к содержанию журнала №11 (232), Ноябрь 2015г.   перейти к содержанию журнала №09 (231), Сентябрь 2015г.   перейти к содержанию журнала №08 (230), Август 2015г.    на главную страницу сайта
О ЖУРНАЛЕ
СОБЫТИЯ
АНОНС НОМЕРА
АРХИВ НОМЕРОВ
ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
ДЕЛОВАЯ ХРОНИКА
ФОТОРЕПОРТАЖИ
ВИДЕОРЕПОРТАЖИ
PR - ЭКСПЕРТИЗА
КОНТАКТЫ
РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ
ПОДПИСКА
ИНФОПАРТНЕРАМ

ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
28 февраля - 30 мая
КИБЕРБАТАЛИИ-2
23 апреля - 26 апреля
III Международная Конференция «БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА БИЗНЕСА»
24 апреля - 25 апреля
Synergy Insight Forum-2017
25 апреля
FiNPLACE 6 – профильная конференция по банковскому маркетингу и продажам.
25 апреля
AI Conference 2017
весь календарь >>>

ДЕЛОВАЯ ХРОНИКА

все события >>>











PR-ЭКСПЕРТИЗА   

ТОЧКА ОТСЧЕТА ПОСТАВЛЕНА: РЫНОК БУДЕТ ЕЖЕГОДНО РАСТИ      

Маргарита Хорунжая: Страховая группа «Россия» сравнительно недавно вышла на рынок ипотечного страхования, и за первые полгода нами собрано уже более 10 млн руб. страховой премии. За это время мы осуществили выплату только по одному печальному случаю (смерть застрахованного), сумма которой составила около 200 тыс. руб. По моим наблюдениям за развитием рынка банковского ипотечного кредитования, ни в коем случае нельзя говорить о «нулевых» рисках при работе с заемщиком. Однако, наверное, сколько аналитиков, столько и мнений о том, что же на самом деле происходит в этой области. Внимательно изучая этот рынок, мы столкнулись с мнением, что сейчас в России наблюдается только начало роста ипотечного кредитования. По всем прогнозам, объем ипотечного рынка в ближайшее время должен вырасти как минимум еще в 2 раза. Мы идем по пути всех стран Восточной Европы, где с момента начала развития двукратный рост наблюдался на протяжении 3-4 лет. Поскольку одним из национальных федеральных проектов является проект «Доступное жилье», вряд ли можно говорить о том, что бум ипотеки, а значит, и ипотечного страхования, прошел. Вице-премьер Дмитрий Медведев заявил, что ставка по ипотечному кредитованию не должна превышать 6%. Это сделает ипотеку по настоящему массовым явлением. По оценкам некоторых банкиров, такое возможно не раньше чем лет через пять. Банки идут по пути упрощения выдачи ипотечных кредитов, увеличения суммы, отменяют первый взнос, снижают процентные ставки. В условиях высоких темпов роста цен на недвижимость ипотечное кредитование является едва ли не единственным эффективным инструментом решения жилищных проблем для большинства российских семей. Во всяком случае, можно рассчитывать на то, что объемы выданных ипотечных кредитов будут расти. Значит, ипотечное страхование будет развиваться.

По данным РБК, в 2006 году рынок ипотеки составил $13,5 млрд. Лидерами на рынке ипотечного страхования, по нашим оценкам, являются ВСК, Ингосстрах и Росгосстрах. Нам, безусловно, этот рынок тоже очень интересен, и мы сейчас активно занимаемся развитием ипотечного страхования. Уверена, что программы страховой группы «Россия» вскоре по достоинству оценят ведущие игроки российского рынка ипотеки. Лидерами по объемам выданных ипотечных кредитов в 2006 году были Сбербанк, ВТБ 24, Москоммерцбанк, Банк УРАЛСИБ, Дельтакредит, «КИТ Финанс», Транскредитбанк, «Городской ипотечный банк», Газпромбанк, «УРСА банк» и Росбанк. Наибольшие темпы роста объемов выданных ипотечных кредитов среди крупнейших ипотечных банков показали «КИТ Финанс», «Московский банк реконструкции и развития» и Транскредитбанк.

Сбербанк в ходе открытого тендера определил в качестве партнеров более 20 страховщиков, в число которых входим и мы. Большое количество партнеров-страховщиков имеет «КИТ-Финанс», мы также получили аккредитацию в этом банке. Страховая группа «Россия» сотрудничает с банком «Союз», Россельхозбанком, Газпромбанком, «Балтийским банком». Мы видим, что наибольшим спросом пользуются страхование имущества – предмета ипотеки, а также страхование жизни и трудоспособности заемщиков. Причина проста: такие требования по страхованию предъявляют банки-кредиторы.

Страховая культура в нашей стране, к сожалению, еще не настолько развита, чтобы страховой полис был таким же разумеющимся атрибутом, как, например, пластиковая карта. Поэтому зачастую страхование происходит в добровольно-принудительном порядке. С ипотекой именно такая ситуация и происходит. Сегодня страхование недвижимого имущества – предмета ипотеки, а также, в большинстве случаев, страхование жизни являются требованиями банков. Поэтому если хочешь получить кредит – иди не только в банк, но и в страховую компанию. Заемщик должен понять, что это не прихоть банка, это действительно необходимо ему самому: страхование – это реальный финансовый инструмент.

Во многом формат страхования зависит от позиции банка-партнера. В соответствии с законодательством, требующим выделения страхования жизни в отдельное юридическое лицо, один страховщик не может заключить комбинированный договор, включающий страхование имущества и страхование жизни. Поэтому если банк настаивает на том, что страхование должно осуществляться в формате одного договора, страховщики заменяют страхование жизни страхованием от несчастных случаев и болезней. Несмотря на ущербность такого подхода, сегодня он устраивает банки.

Есть и другой вариант. Страховая группа «Россия», в которую входят универсальная страховая компания и общество страхования жизни, проводит согласованную стратегию на рынке ипотечного страхования. Поэтому сотрудничество с банками – активными игроками на рынке ипотечного кредитования – на стадии строительства осуществляется в формате двух договоров страхования и двух страховщиков. Организационно оформление обоих договоров страхования происходит в одной точке продаж, по единому стандарту и сопровождается в дальнейшем одним бэк-офисом. Вторичный рынок для нас – такое же поле деятельности, как и первичный. Что касается финансовых рисков, то наша компания не принимает их на страхование. Сегодня страховой тариф на один год страхования не превышает 1%. Учитывая, что страховая сумма по договору страхования ежегодно уменьшается по мере погашения кредита, затраты заемщика на страхование увеличивают стоимость кредита в среднем на 0,5% Риски каждого отдельного страхователя оцениваются только индивидуально и зависят от очень многих факторов: условий ипотечного кредита, возраста и здоровья страхователя, его образа жизни и т.д.

Я уверена, что рынок страхования ипотечных рисков будет развиваться, однако это во многом будет определяться развитием рынка ипотечного кредитования.


ИНТЕРЕС К ИПОТЕЧНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫПЛЕСНУЛСЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ КРУПНЫХ ГОРОДОВ     

Илья Бойченко: Рынок страхования ипотеки на протяжении нескольких последних лет растет бурными темпами. Вместе с тем следует отметить, что намечается тенденция к некоторому замедлению динамики роста рынка, что связано с его постепенным насыщением. В целом объем рынка страхования ипотеки в 2006 году составил около 1,3-1,5 млн руб. По оценкам специалистов Страхового Дома ВСК, за первое полугодие 2007 года темпы роста на рынке ипотечного страхования составили 200-250% (для примера, прирост портфеля ВСК составил более 200-300%) в зависимости от региона.

Среди главных тенденций последнего времени следует особо подчеркнуть, что спрос на ипотечные программы постепенно смещается из крупных городов в районные центры. Не будет преувеличением сказать, что эпицентром спроса на ипотечные программы в данный момент становятся города с населением до 100 тыс. чел. Спровоцировала эту ситуацию совокупность различных причин. Главным образом, это увеличение числа банков и других финансовых институтов, а также рост числа банковских офисов и отделений в регионах (особенно заметно увеличилась территориальная сеть у ВТБ 24 и банка «Кит Финанс»). Немаловажным фактором является и то, что с течением времени сами ипотечные программы совершенствуются, корректируются процентные ставки. С появлением банков в небольших городах и массированной рекламной деятельностью уровень информированности людей значительно повысился, а главное – исчезло настороженное отношение к таким предложениям. Люди осознали, что купить собственную квартиру – это вполне реально, а ипотека является вполне адекватным инструментом для достижения этой цели.

Приведу такой пример, на мой взгляд, весьма показательный. Если раньше до 90% ипотечных кредитов выдавалось в региональных центрах, а 10% распределялось между районными центрами, то сейчас в некоторых регионах России это соотношение составляет 50 на 50. Считаю необходимым подчеркнуть, что достигнутый на данный момент уровень развития ипотечных программ не мог состояться без активной рекламной кампании и объяснительной работы со стороны банков и страховых компаний, которые обеспечивают страхование этих программ, а также берут на себя значительную часть разъяснительной работы, направленной на потенциальных заемщиков. На примере нашей компании могу сказать, что, являясь единственной страховой компанией, располагающей более 400 филиалами и отделениями во всех субъектах РФ и развивающей бизнес в национальном масштабе в рамках единого юридического лица, мы готовы обеспечить страхованием ипотечный бизнес банков в любом регионе. Около 5-7 лет назад, наращивая свою региональную сеть, мы прогнозировали рост рынка ипотеки и сегодня готовы обеспечить страхованием любые ипотечные программы. Результатом такого рода подготовительной работы и использования уникальных преимуществ ВСК (в виде разветвленной филиальной сети) стало то, что на сегодняшний день мы готовы максимально гибко учитывать потребности наших партнеров. Думаю, что следующим этапом развития станет стандартизация процессов страхования при ипотечном кредитовании. Актуальность данного вопроса значительно возрастет в самое ближайшее время.


БАНК ОПРЕДЕЛЯЕТ РАЗВИТИЕ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО СТРАХОВАНИЯ      

Павел Башнин: По мнению некоторых экспертов, бум в развитии страхования ипотеки пришелся на 2005-2006 годы. В этом году проблема нехватки средств для приобретения жилья не менее остро стоит перед жителями нашей страны; растут не только количество, но и суммы кредитов. Для привлечения клиентов банки совместно со страховыми компаниями и риелторскими агентствами разрабатывают специальные программы. Страхование ипотеки не может существовать без ипотечного кредитования – эти две сферы на рынке недвижимости переплетены очень тесно. По данным ЦБ РФ, за первый квартал 2007 года объемы кредитов, выданных физическим лицам, показали стабильно увеличивающиеся темпы роста ежемесячно. В условиях роста объемов кредитования банки становятся мощным локомотивом страхования ипотечных сделок. Объем зарегистрированных ипотечных сделок с каждым годом удваивается, одновременно растет и количество участников ипотечного рынка (ипотечные брокеры, банки, рефинансирующие организации и т.д.), что положительным образом сказывается на объеме собранной премии по ипотечному страхованию. За 2006 год собранные премии по страхованию ипотеки составляют примерно 1500 млн. руб. Ведущими игроками на страховом рынке являются Ингосстрах, «Капитал-Страхование», «Альфа-Страхование», РОСНО, Страховой Дом ВСК, Росгосстрах и др. Некоторые пробелы в законодательстве были устранены благодаря вступившему в силу Федеральному закону № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Полагаю, что только время и практика применения данного Закона покажут его эффективность и направленность на защиту интересов либо застройщиков, либо покупателей новостроек. Восполнить пробелы в законодательстве, регулирующем отношения застройщиков и дольщиков, возможно, поможет объединение усилий добросовестных компаний. Важно не допускать на рынок недобросовестных застройщиков.

В текущем году ряд банков продолжает заниматься аккредитацией страховых компаний, проверяя при этом финансовые показатели партнеров, изучая подробно условия страхования. Таким образом, банки, хоть и значительно сужают круг страховщиков, но зато выбирают самых надежных. Это позволяет банку снизить свои возможные потери при кредитовании. Другие банки работают с большой группой страховых компаний, оставляя выбор за клиентом-заемщиком. С каждым днем увеличивается число банков, выдающих ипотечные кредиты. Среди наиболее активных можно выделить Delta-Credit, Banque Societe Generale Vostok, Абсолют Банк, «Городской ипотечный банк», «Русский ипотечный банк», «Московский международной банк», «Райфайзенбанк Австрия», Москоммерцбанк, Сбербанк РФ, ВТБ 24.

Как правило, банки требуют страхования трех видов рисков: страхование недвижимого имущества от риска гибели или повреждения, страхование от несчастного случая и болезней и титульное страхование. Некоторые банки пересмотрели свои требования и готовы выдать кредит, как это делает, к примеру, «Городской ипотечный банк», без оформления договора страхования, без страхования риска смерти и инвалидности.

Сегодня на российском рынке ипотечную сделку решает застраховать не клиент, а выгодоприобретатель – банк, который диктует свои условия предоставления ипотечного кредита. Поэтому-то и ипотечное страхование является добровольно-принудительным. Природа этого понятна: банки-залогодержатели заинтересованы в сохранении не только предмета ипотеки – залога объекта недвижимости, но и жизни и здоровья самого заемщика, потому что если тот потеряет трудоспособность (при инвалидности первой или второй группы) и не сможет полноценно погашать кредит, то банк теряет возможность вернуть деньги, да и выселить инвалида из заложенной квартиры – дело весьма сложное, в том числе и по эмоциональным мотивам.

В настоящий момент ипотечное страхование выглядит следующим образом: по требованию банка-кредитора оформляется комбинированный договор страхования, в одной страховой компании, включающий все три риска. Однако если квартира приобретается на первичном рынке, то страхуется только жизнь, а после получения права собственности оформляется страхование имущества. А в случае, если в залог идет земельный участок, то страхуются жизнь и потеря права собственности. Средняя процентная ставка по комбинированному договору составляет около 1%. Стоимость полиса на весь период страхования рассчитать невозможно, так как заемщик может делать досрочные погашения, в результате чего мы не можем предугадать, какая сумма страховой премии будет на второй, третий и т.д. годы страхования.

Для оценки риска страхователя существует определенный перечень документов, согласно которому андеррайтерами компании принимается положительное или отрицательное решение по отношению к потенциальному клиенту. Если квартира приобретается на первичном рынке, то к рассмотрению принимаются данные, касающиеся здоровья страхователя. При сумме кредита до $250 тыс. и возрасте до 35 лет, кроме заполненной анкеты-зявления и копии паспорта, от заемщика ничего не потребуется, конечно, если у него нет отклонений по состоянию здоровья. А в случае, если квартира приобретается на вторичном рынке, то помимо документов о здоровье потребуются документы по истории квартиры и ее технические характеристики. Таким образом, на оценку риска влияют следующие показатели: возраст и пол заемщика, его состояние здоровья, год постройки дома и его технические характеристики, юридическая история объекта недвижимости.

Чаще всего страховые компании осуществляют услуги по предоставлению страховой защиты именно на вторичном рынке. Напротив, финансовые риски при долевом участии в строительстве страхуют единичные компании, такие как «Стандарт Резерв», МСК и др. Итак, рынок ипотечного страхования представляет собой динамичный процесс. В ближайшем будущем возрастет количество участников ипотечного рынка по страхованию. Из-за изменений условий выдачи кредитов многим страховщикам придется приспособить свои программы, ориентируясь на банки-партнеры. На рынок выйдут новые игроки как среди кредитных организаций, так и новые посредники в цепочке банк – клиент, как, например, брокерские организации. Перспективное направление развития ипотеки – российские регионы, куда страховые компании начали экспансию только в недавнем прошлом.


80% СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ СВЯЗАНЫ С УТРАТОЙ ЖИЗНИ ИЛИ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА      

Руслан Сатюков: Являясь неотъемлемой частью рынка ипотеки, ипотечное страхование развивается теми же темпами, что и рынок ипотечного кредитования в целом. В течение последних трех лет емкость этого сегмента рынка страхования увеличивалась ежегодно не менее чем в 2,5 раза. Результаты первого полугодия 2007 года пока также подтверждают прошлогодние тенденции. При этом снижение средних тарифов за этот период (с 1,2-1,5 до 0,8-1% по трем стандартным видам страхования) было компенсировано увеличением страховых сумм, которые напрямую зависят от размеров кредитов. Ведущими игроками на рынке ипотечного страхования сегодня являются 5-7 федеральных страховщиков. Помимо Росгосстраха, лидерами являются Ингосстрах, ВСК, «Капитал-Страхование», Росно и ряд других. Стандартным продуктом при ипотечном кредитовании является сегодня комплексное страхование, которое включает в себя: страхование риска смерти либо потери трудоспособности заемщика (созаемщика); страхование риска гибели или повреждения недвижимого имущества (предмета ипотеки); страхование риска утраты недвижимого имущества в результате прекращения/ограничения права собственности заемщика на это имущество. В зависимости от собственных различных мотивов банки по разному подходят к вопросам формирования своих требований к страховому покрытию. Так, например, такие банки как ВТБ-24, «Городской Ипотечный Банк», DeltaCredit, Райффайзенбанк требуют наличия трехвидового договора страхования, стандарты федеральной программы АИЖК – двухвидового (без титула), Сбербанк РФ – только страхование гибели или повреждения имущества.

Спрос со стороны заемщиков кредитов в данном случае вторичен, то есть зависит от требований выбранного им кредитора. Тем не менее, на практике все более часто появляются заемщики, которые добровольно хотят застраховать, например, титульные риски, даже если этого не требует кредитор.

Что же касается убыточности по страхованию при ипотеке, то на сегодняшний день имеющийся объем статистики не позволяет сделать серьезных аналитических выводов. Причина одна – рынок ипотечного кредитования и, соответственно, страхования пока не столь велик и не так давно начал активно функционировать. Пока же можно констатировать, что около 80% от всех выплат при ипотеке приходятся на риски, связанные с утратой заемщиками (созаемщиками) жизни и трудоспособности. Только за первое полугодие 2007 года в ряде регионов подразделениями Росгосстраха было произведено несколько выплат в связи со смертью заемщиков. Каждая из них составляла более 1,5 млн руб.

Относительно участия страховщиков на рынке долевого строительства, пока можно констатировать, что по-прежнему этот сегмент для нас является недоступным из-за наличия большого количества факторов. Основным является то, что текущие способы финансирования строительных проектов предусматривают, как правило, использование схем, при которых оценить риски граждан, выступающих в качестве соинвесторов, либо не представляется возможным в принципе (из-за отсутствия необходимой информации), либо является крайне затратным и, соответственно, дорогим.

Принятый в 2004 году Федеральный закон № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», призванный в некотором смысле решить указанные выше проблемы, в частности за счет повышения доступности информации о подобных проектах, к сожалению, так до сих пор и не заработал в полную силу.


      Яндекс цитирования   Rambler's Top100 © Аналитический центр финансовой информации, 2005-2006
Для корреспонденции в редакцию журнала: info@abajour.ru
Вопросы, пожелания и замечания по сайту: web@abajour.ru