перейти к содержанию журнала №12 (237), Декабрь 2016г.   перейти к содержанию журнала №04 (234), Апрель 2016г.   перейти к содержанию журнала №02 (233), Февраль 2016г.   перейти к содержанию журнала №11 (232), Ноябрь 2015г.   перейти к содержанию журнала №09 (231), Сентябрь 2015г.   перейти к содержанию журнала №08 (230), Август 2015г.    на главную страницу сайта
О ЖУРНАЛЕ
СОБЫТИЯ
АНОНС НОМЕРА
АРХИВ НОМЕРОВ
ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
ДЕЛОВАЯ ХРОНИКА
ФОТОРЕПОРТАЖИ
ВИДЕОРЕПОРТАЖИ
PR - ЭКСПЕРТИЗА
КОНТАКТЫ
РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ
ПОДПИСКА
ИНФОПАРТНЕРАМ

ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
8 апреля
II Ежегодная конференция «Практика банкротства»
9 апреля - 10 апреля
VI Бизнес-Конференция "Я - ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ 2020"
14 апреля - 15 апреля
Конференция «CONFERENCE FOR BEST BRANDS 2.0»
16 апреля - 17 апреля
14-я бизнес-встреча "ОБЩИЕ ЦЕНТРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ"
21 апреля
X Международная конференция «МОБИЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 2020»
весь календарь >>>

ДЕЛОВАЯ ХРОНИКА

все события >>>









СОБЫТИЯ   

VR_Bank и Фонд «Сколково» определили лидеров цифрового банкинга в России. 13 марта 2020 г., Москва – VR_Bank и Фонд «Сколково» оценили уровень цифровизации ТОП-50 российских банков (по размеру активов). Эксперты проанализировали потенциальное воздействие используемых финансовыми организациями инноваций на жизнь человека, развитие предпринимательской среды и отечественной банковской индустрии.

«Крупные банки станут центрами экосистем, объединяя множество сервисов для максимального покрытия жизненных нужд клиента. Финтех будет основным поставщиком технологий и одновременно главным конкурентом для банков. Анализ больших массивов данных, искусственный интеллект, машинное обучение, технология блокчейн, роботизация — все эти технологии, позволяющие дистанционно совершать банковские операции, лягут в основу новых продуктовых решений. Задача рейтинга выявить визионеров финансового рынка, возглавляющих digital-трансформацию отрасли с тем, чтобы предугадать, каким будет ее развитие», — рассказал финансовый директор VR_Bank Роман Ромашевский.

«Мы увеличили число критериев оценки, а также число участников рейтинга, что позволило нам повысить объективность анализа уровня цифровизации отрасли. Неизменными остались основные принципы — data-driven подход и анализ открытых источников данных. Одним из важных параметров, который одновременно отражает восприимчивость и спрос на инновации, является количество контрактов между банком и стартапами. Вопреки расхожему мифу о том, что банки осуществляют все разработки самостоятельно, оказалось, что лидеры отрасли активно взаимодействуют с технологическими компаниями, открывая fast track для инноваций, меняя свои процессы и бизнес-культуру», — отметил директор центра инноваций Finance & Blockchain Фонда «Сколково» Павел Новиков.

Рейтинг анализирует различные показатели ТОП-50 лидеров отрасли (по размеру активов на 1 января 2020 года, согласно данным Банка России). Предыдущий рейтинг за I полугодие 2019 года включал данные ТОП-30 банков.

Обновленная методология рейтинга объединяет 21 показатель, которые сгруппированы в пять основных тематических блоков и дают представление об уровне онлайновости банка и готовности к цифровизации. Это финансовые показатели, косвенно отражающие объём расходов кредитных организаций на IT, количество контрактов со стартапами «Сколково», наличие актуальных цифровых сервисов, проникновение мобильных приложений банка, качество и скорость обработки обращений в соцсетях.

В силу расширения выборки оценки некоторых банков из ТОП-30 предыдущего рейтинга претерпели существенные изменения, например, банк «Открытие» поднялся с 14 на 7 место.

ТОП-5 за последние полгода изменился незначительно. Райффайзенбанк поднялся с 3-го на 1-ое место рейтинга. «Тинькофф Банк» и Сбербанк России переместились на 2-ое и 3-е место соответственно, а Альфа-Банк сохранил 4-ю позицию. Пятерку лидеров на этот раз замкнул Промсвязьбанк, опередив Ак Барс Банк. Интересно, что Промсвязьбанк получил 0 баллов за критерии, расчет которых связан с финансовой отчетностью в силу специфики ее раскрытия, однако другие оценки позволили занять банку 5 место в рейтинге.

Безусловный лидер рейтинга — Райффайзенбанк — получил высокие оценки по всем показателям, в том числе, максимальные по критериям — «Отзывы в GooglePlay», «Просмотры корпоративного канала на YouTube», за наличие сервиса «Онлайн-бухгалтерия», количество контрактов со стартапами «Сколково».

Лидерами по расходам на НИОКР, лицензионное ПО и телекоммуникации в общих операционных расходах за 2019 год стали далеко не самые крупные банки по объему активов — ОТП Банк, Банк «Санкт-Петербург» и МТС Банк. Это может свидетельствовать как о наращивании технологических достижений с их стороны, так и о том, что инновационный процесс в других банках по большей мере организован за счет штатных специалистов.

Лидером по количеству контрактов со стартапами «Сколково» стал Сбербанк России, примерно одинаковое число контрактов оказалось у банка ВТБ, «Тинькофф Банк», Альфа-Банка и банка «Открытие». Учитывались только подтвержденные коммерческие контракты на момент составления рейтинга. Сотрудничество со стартапами направлено на создание инновационных разработок и их коммерциализацию, в том числе для быстрого развития собственных экосистем банков.

Несмотря на недавние инициативы Правительства РФ, банки не спешат активизировать работу с самозанятыми. По данным ФНС, с января по декабрь 2019 года самозанятые заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов, при этом с начала 2020 года налог на профессиональный доход действует в 23 регионах. На текущий момент из ТОП-50 только 5 банков предлагают сервисы для самозанятых — Сбербанк России, Альфа-Банк, Ак Барс Банк, Совкомбанк и МТС Банк.

Крупные банки пока что не выражают явной заинтересованности в разработке новых решений для развития дистанционных сервисов для МСБ по ведению онлайн-бухгалтерии, отправки отчётности в контролирующие органы, ведению документооборота. Такие услуги предпринимателям сейчас предоставляют Райфайзенбанк, «Тинькофф Банк», Сбербанк России, Альфа-Банк, АК Барс Банк и Совкомбанк.

Ненамного больше вариантов у предпринимателей — юридических лиц при выборе банка для открытия счета онлайн. Такая возможность есть у менее чем половины банков из ТОП-50. Также несмотря на отмену комиссии для банков в Системе быстрых платежей, ее участниками являются меньше половины участников рейтинга.

Наиболее популярные мобильные приложения на AppStore среди участников рейтинга оказались у Альфа-Банка и, с небольшим отрывом, у Сбербанка России, «Тинькофф Банк», Промсвязьбанка. На Android — у Райфайзенбанка, Сбербанка России, Банка «Санкт-Петербург». Приложения этих банков пользователи скачивали наиболее часто.

Почти все ТОП-50 банков активно присутствуют в Facebook, YouTube, «ВКонтакте» и Instagram. Примечательно, что во «ВКонтакте» и Instagram наиболее активен Сбербанк России, в Facebook — «Хоум Кредит энд Финанс Банк», YouTube — Райфайзенбанк. Очевидно, банки распределяют усилия в соответствии с предпочтениями своей целевой аудитории.

Примечание:
В выборку попали банки, которые входили в ТОП-50 по активам на 31.01.2020, согласно статистике ЦБ РФ. Другие данные собраны из открытых источников.
В случае с AppStore количество установок неизвестно, поэтому учитывалось количество отзывов о приложении. Количество установок (и отзывов) взвешивалось на количество клиентов-физических лиц.

Справка о компаниях:

О VR_Bank
VR_Bank — инновационная российская компания-разработчик индивидуальных платежных решений в сферах электронной коммерции, телекома и банкинга. Основной продукт — модульный финтех-сервис VR_Cube, предоставляющий полный спектр финансовых и аналитических сервисов для онлайн-коммерции и МФО (интернет-эквайринг, электронные кошельки, KYC, переводы, бонусные и кэшбэк-сервисы). VR_Bank является резидентом кластера информационных технологий фонда «Сколково».

Фонд «Сколково»
Экспертная панель Фонда «Сколково» — уникальна для России. Она объединяет более 700 специалистов (треть из них — международные эксперты), которые осуществляют научную, техническую и бизнес-экспертизу проектов. Методика экспертизы, успешно применяемая Фондом «Сколково», позволяет проводить комплексную оценку не только проектов участников, но и проектов других структур инновационного рынка России. Экспертов «Сколково» активно привлекают Минпромторг, РВК, Фонд Бортника и другие организации.

Рейтинг «Онлайновости» банков от VR_Bank
Рейтинг «онлайновости» банков показывает, насколько банк близок клиентам, которые привыкли к онлайн-взаимодействию. Отдельное внимание мы уделили работе банков в социальных сетях, т. е. там, где клиенты проводят время. Не забыли и про малый бизнес, для которого удобство и скорость банковских услуг — одна из основ успеха.

Методология:

В выборку попали банки, которые входили в ТОП-30 по активам на 31.05.2019 по версии портала banki.ru. Все данные собраны из открытых источников. Рейтинг рассчитывается на основании суммы баллов по 18-ти критериям, которые разбиты на 4 группы:
1. Установки и рейтинг приложений для физлиц в AppStore и GooglePlay. В случае с AppStore количество установок неизвестно, поэтому учитывалось количество отзывов на приложение. Количество установок (и отзывов) взвешивалось на количество клиентов-физических лиц.
2. Работа в основных социальных сетях: Facebook, VKontakte, Instagram. Учитывались следующие параметры:
a. Количество подписчиков основной группы (аккаунта) банка, взвешенное на количество клиентов-физических лиц;
b. Скорость ответов на сообщения (для групп в facebook и vkontakte);
c. Количество постов, размещённых за май-2019.
3. Онлайн-сервисы, доступные клиентам-физическим и юридическим лицам:
a. Участие в системе быстрых переводов (на 15.07.2019);
b. Наличие специального интерфейса для самозанятых граждан;
c. Онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса;
d. Возможность зарезервировать номер лицевого счёта онлайн.
2. Финансовые показатели, косвенно отражающие объём расходов на IT:
a. Доля расходов на НИОКР, лицензионное ПО и телекоммуникации в общих операционных расходах за 2018 год (на основании опубликованных ф.102);
b. Отношение нематериальных активов к общему капиталу банка (на основании ф.101 и ф.123).

По каждому показателю банки ранжировались от лучшего к худшему и получали баллы: 30 за первое место, 29 за второе место и т. д. В случае равенства показателя, баллы за места суммировались и делились поровну между равными банками. Например, если банки с одинаковым показателем заняли 1, 2 и 3 места, то каждый из них получит (30+29+28)/3 = 29 баллов. В случае с бинарными показателями, для которых возможны только значения «Да/Нет» (вся группа 3 из описания выше), этот подход особенно уместен: чем больше банков предоставляют услугу клиентам, тем меньше преимущества получают банки, которые к ней подключены, т. к. она становится «отраслевым стандартом». Если банк не предоставляет какую-то услугу, у него отсутствует приложение или нет группы в социальной сети, соответствующие баллы учитываются как «0».

4 кредитные организации учтены в рейтинге, но стоит отметить отдельно:
1. Национальный клиринговый центр — не оказывает услуги физлицам;
2. «Национальный Банк «Траст» и «БМ-Банк» — находятся в стадии продажи активов и не ведут деятельность;
3. «Банк Дом. РФ» — неизвестно количество клиентов. Ни в одном открытом источнике, включая отчёты банка и профильные ресурсы, обнаружить информацию не удалось.

Пресс-служба VR_Bank
Гуляева Ольга (vrbank@grayling.com; +7 495 788 67 84)

Все новости
МЕРОПРИЯТИЯ   

II Ежегодная конференция «Практика банкротства»

VI Бизнес-Конференция

Конференция «CONFERENCE FOR BEST BRANDS 2.0»

14-я бизнес-встреча

X Международная конференция «МОБИЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 2020»

Ежегодная бизнес-конференция «Новые драйверы продаж рынка недвижимости».

IV-я ежегодная конференция

Ежегодная международная практическая конференция
«ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2020»

3-я конференция Инфофорума в Северо-Кавказском федеральном округе

5-я ежегодная конференция

15-я практическая бизнес-встреча

X Юбилейный Форум: «Сила МФО в Единстве»

Рекорды Рынка Недвижимости

Конференция «Инфофорум-Устойчивое развитие»

Международная специализированная конференция

      Яндекс цитирования   Rambler's Top100 © Аналитический центр финансовой информации, 2005-2006
Для корреспонденции в редакцию журнала: info@abajour.ru
Вопросы, пожелания и замечания по сайту: web@abajour.ru